蒋介石和宋美龄看共产党的报纸—《新华日报》，他得知共产党现在有一百三十万的军队，动了想杀毛泽东的念头，毕竟现在毛泽东就在重庆。但宋美龄提醒他，一旦这么做，会掀起惊涛骇浪，一人灭不至全党灭。在多种因素的制约下， 蒋介石的阴谋最终都没能够实施。共产党与国民党刚签订“双十协定”，蒋介石就调集百万大军开始抢占东北各大城市。从重庆回来后，毛泽东的身体就不太好，但保健医生阿洛夫也不知道他的病因。

毛泽东、刘少奇继续针对目前的局势开会分析，叶子龙进来报告说，蒋军调往东北的总指挥是杜聿明。此时，杜聿明正坐车前往巫家坝机场，天上有不少的飞机在飞，杜聿明意有所指地说，冬天就要来了。1945年10月25日起，从秦皇岛登陆的国民党先遣部队向山海关发起进攻，国共在东北的第一战打响了。11月5日，国民党与美军联合攻打山海关，中共军队在坚守21天后，主动撤离了山海关，在一定程度上迟滞了国民党军队的步伐。

队伍抵达东北，有老百姓说八路军是叫花子，让武雄关很不满，后来王继芳提醒他，山东没有根据地，更加没有群众基础，所以和老百姓说觉悟是无用的。王翠芳带着很多妇女前来申请，她们也想加入东北的战斗。上级同意后，这群巾帼女就上了前往东北的船，帆船躲过了风浪，却没躲过国民党的轰炸和屠杀。不一会儿，帆船被炸毁，众人掉进海中，国民党军又用机枪扫射，无数的尸体漂浮在海上，最终只有王翠云和另一个妇女活了下来。

重庆民众反对内战的呼声越来越高，蒋介石一行人全然当做听不见。马歇尔到任后，毛泽东认为国民党会大肆增兵。在1946年2月上旬，东北国民党军集中四个美械装备师分三路沿北宁铁路沟帮子至新民段，向两侧地区发动进攻，企图驱逐东北民主联军部队，林彪和彭真等人决定集中兵力寻机歼灭北路国民党军一部，林彪下令，秀水河子一战限时4小时内结束战斗，总攻时间提前到今晚二十二时。