第12集
女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品,她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地,将马特视为行为异常的怪人。马特重获自由继续维护镇上的治安,潘妮晚上执勤,目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼,马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼,潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜,陷入到自责中,四处流浪,到吸血鬼聚集的地点打拳击,杀死了一个对手。 吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息,邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年,两人心怀不满打算杀掉蕾娜。
蕾娜趁着邦妮独自在场,出奇不意向邦妮施咒,紧急关头,洛恩佐赶了过来,充当护花使者,出手救下了邦妮,杀害蕾娜将其焚烧。月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头,玛丽一直对朱利安忠心耿耿,诺拉为此与玛丽化清界限,取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心,感概唏嘘,怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情,无视玛丽离去,只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系,她就不会原谅玛丽。
斯特凡与朱利安决斗,败在朱利安手中,斯特凡赶了过来,从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家,达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程,他在享利的怂恿下释放“自实自我”,失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影,渐渐对朱利安产生了杀念,朱利安还未回到人世之前,大家的生活波澜不惊,自从朱利安复活,他如同一粒石子掷入水中激起千层浪,把平静的水面搅得动荡不安。斯特凡上门找到朱利安,拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去,朱利安猝不及防,脸色涨成了猪肝色,慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他,落得应有的下场。
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