第38集
九头怪变成九个脑袋的大鸟,力大无穷,八戒不是“九头怪”的对手,悟空前来帮忙,九头怪知悟空厉害,几个躲闪,又转回攻击八戒,八戒一个不慎,被九头怪拖入水里,悟空在岸上变身蟹将,潜入水中,八戒被九头怪绑在龙宫内,万圣龙王知得罪悟空没有好结果,责备九头怪惹事,但看在是自己女婿的份上没再计较。
此时悟空到了龙宫,略施小计解开了八戒的绳索,万圣龙王与九头怪合力对付八戒,八戒知自己不是他二人的对手,飞身逃出龙宫,万圣龙王和九头怪随即跟了出来,命虾兵蟹将围攻悟空和八戒,悟空灵机一动,将金箍棒变得硕大,顶天立地,缓缓向海中倾倒,九头怪未救万圣龙王,自己逃回宫中,万圣龙王死于金箍棒之下,此时二郎神经过此地,悟空拜托二郎神相助,二郎神念与悟空相识,协助除妖,命八戒前去引出九头怪。八戒将九头怪引出水面,八戒、悟空合力夺了九头怪的兵器,九头怪大怒,变身九个脑袋的大鸟,二郎神用大弓射神剑,剑冲着九头怪飞去,二郎神开天眼一把剑变成九把剑,射中了九个脑袋,灭了九头怪
悟空到龙宫变成九头怪的样子,得了舍利,抓了龙婆,到国王面前理论。国王、金光寺众和尚万分感谢,师徒四人继续赶路。
行径一处,荆棘满布,八戒用耙子上前开道,不料被妖精假扮的土地公骗了,玄奘被摄走。
行径一荆棘满布之处,玄奘被树精绑走,与众树精探讨了佛经。
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