Hassler与Xender回到小镇CJ带领部队去栅栏外准备扩建
Xender醒来发现自己在一口枯井里,杀了畸变人后在小溪边遇见流浪人Hassler,并一起回到小镇。Hassler是Pilcher派出的十二个流浪人中的一个,也是唯一一个回来的人,所以他对外面的世界最了解。在医院里,Hassler对Theo医生说畸变人不是我们的敌人,只是我们的替代品。Hassler回来后精神不稳定,出现幻觉,因为在外面流浪的日子让他的精神长期高度紧张而衰弱。Teresa看到了Hassler并对他进行责骂,自己的家人就是这样被带来这里,现在都死了,她觉得是他造成了悲剧。
Lucy害怕回到学校,而Rebeca同样觉得学校这个事情的荒唐,想保护Lucy。Megan找来Lucy的哥哥Frank谈话,Frank被逼无奈说出了实情。Megan去理发店找Lucy却被Rebeca拒绝,发生了争执,Rebeca不同意这个荒唐的做法,并且说自己会保护Lucy到底,Megan很生气。
CJ带着部队准备出发,Teresa要求同行去找儿子Ben,Hassler为了保护她也跟着去了。一行人在河边驻扎,深夜Teresa被外面的骚乱声吵醒,原来是Ben的尸体被找到,Teresa痛苦不已。
Lucy因为Frank透露了她的秘密非常生气,决定不再理他。Frank心情复杂,深夜一个人出去走走,来到旋转木马旁坐下吃东西,却发现在运作的旋转木马突然停电,走向旋转木马,小镇周围已经好多天不见畸变人,没想到Frank却看到了一个畸变人在旋转木马上,让他非常害怕。
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