师徒初到火焰山悟空借扇扑火阻碍重重
大漠狼烟,唐僧和孙悟空行走在无边大漠中。孙悟空向师傅抱怨猪八戒、沙僧不是真心去找水,分明是在偷懒。师傅教诲悟空不要以小人之心度君子之腹,并说自己已经两天没喝水实在体力不支。唐僧问到前方一座山为何在着火,悟空也觉得这里实在太热,寸草不生,实在蹊跷,遂叫土地公公出来一问究竟。一问才知,这里名叫火焰山,已经烧了几百年了。唐僧询问怎么才能将火扑灭,得知只有铁扇公主的芭蕉扇才能将火扑灭。悟空一听是熟人,便去寻找铁扇公主。
另一边,红孩儿正用三昧真火欺负一个小妖。幸好铁扇公主赶来阻止了红孩儿,并埋怨牛魔王在外面鬼混,不管自己儿子。
悟空向铁扇公主说明借扇原由,铁扇公主爽快将扇子借给悟空。谁知红孩儿上来阻挠抢下芭蕉扇,悟空向红孩儿说好话,红孩儿不领悟空的情,一气之下把悟空扇了回去。
悟空另想办法,去找牛魔王帮忙。看到牛魔王正在教训小弟不该偷人养的鸡,做妖要有妖德。悟空看着有趣,戏弄了牛魔王一番。悟空向牛魔王说明来意,带悟空去借芭蕉扇。
红孩儿吵闹说自己饿了要铁扇公主给他找吃的,铁扇公主拿儿子没办法,去给他寻找食物。这时牛魔王和孙悟空回来,给红孩儿介绍孙悟空。红孩儿看悟空依然很不爽,上来就骂悟空。牛魔王很是生气,正好铁扇公主也回来了,两个人吵了起来,悟空想中间和稀泥。谁想铁扇公怪罪孙悟空,耽误了一家人成仙。放话把扇子毁了也不借了,悟空想趁机拿下芭蕉扇,红孩儿上去夺过扇子将悟空扇走。
悟空被扇走后,铁扇公主和牛魔王继续吵架。红孩儿气恼说出心里话,自己没有一个安宁的家,自己就是野孩子。一气之下跑走了。
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