周宇浩代替已死的影子蓝胭脂假冒冯曼娜跟周宇浩见面
有人准备对生命垂危的影子下手时,周宇浩前来杀了那人,影子问周宇浩到底是救国会还是共产党的人,周宇浩装作不懂影子什么意思,影子拿出上次捡到的纽扣并说奉天城出来的弟兄就只剩下,只是还没等影子说出来后面的话就死了。
影子死了,周宇浩决定借此机会代替影子,再说他本来的任务就是跟着影子潜入冯子雄的谍报网,李杰有点担心冯子雄识破周宇浩,周宇浩知道冯子雄和影子已经十几年没见面了,彼此并不熟悉,希望组织上能郑重的考虑他的建议。
冯子雄收藏了很多邮票,每张邮票后面都隐藏着秘密,日本人对他客气都是因为这些,而他不光在国军就连在共党也有他的眼线。冯子雄拿出一张邮票说这是飞在天空的大雁,等时机到了,自会带着他的东西回来。
救国会的发现要抓的影子没抓着,宋勉建议说将冯子雄手下的人抓出来一个一个问,万志超责骂宋勉在瞎扯,万一冯子雄死活不交出影子怎么办,此时宋勉说自己有个办法。青木安排渡边给冯子雄送去一张支票,去的路上,宋勉安排人弄坏了渡边坐的那辆车,渡边只好去坐电车,救国会的人也跟着上了电车。渡边在电车上发现一个跟纯子长的很像的女子,于是上前搭讪,混乱中,救国会的人掉包了渡边的手杖。
看到了手杖里面的情报,宋勉又在渡边之前赶到咖啡厅将手杖掉包回去,一切进行的十分顺利。冯子雄交代刘副官下次不能再用手杖传递情报,而接头的咖啡馆也要换过。看了情报,冯子雄奇怪上次情报错误害日军损失那么大,怎么青木还给钱,心中有点担心。
组织批准周宇浩代替影子潜入冯子雄的谍报网,周宇浩决定先接近冯曼娜。冯曼娜正跟蓝胭脂还有同学一起排戏,此时响起门铃,冯曼娜猜是影子的信到了,一脸的害羞。趁冯曼娜送同学出门,蓝胭脂偷看了影子写给冯曼娜的信,知道影子约冯曼娜见面,时间就是今天。送同学回来的冯曼娜透过反光看见蓝胭脂正在将信装进信封,但并未明说。
冯曼娜正打扮着准备晚上跟影子见面,蓝胭脂借口出去帮冯曼娜买眉笔,在快到水果店门口时,偷瞄了冯曼娜的窗户,知道冯曼娜正在注视着她的一举一动。蓝胭脂将影子可能出现的消息告诉宋勉,只是并没有把地址告诉宋勉,只说会将影子引出来,宋勉跟着她就行。
为了不让冯曼娜卷进此事,蓝胭脂不希望冯曼娜跟影子见面,于是故意在洗手间的地板上弄了泡沫,随后进去的冯曼娜为此摔倒扭伤脚,蓝胭脂借口出去买跌打损伤的药跟影子见面。冯曼娜已经对蓝胭脂起疑,于是在窗户边看着蓝胭脂坐着黄包车离去,紧接着回到洗手间发现地板滑是人为的,明白是蓝胭脂所为,于是不顾脚伤直接叫了黄包车赶去跟影子约见面的舞厅。
蓝胭脂假冒冯曼娜在舞厅跟周宇浩见面,在舞厅外冯曼娜因受伤的脚被舞厅保安拦住为此发生争执时,又正好见到蓝胭脂跟周宇浩一起去酒店。
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