在一个宁静的夜晚，小猪的房子了传来快乐的歌声。原来小猪一边弹琴一边唱歌，他称自己胆大非常，是个勇敢的男子汉，不怕任何妖魔鬼怪。突然，一个皮球从窗户扔了进来，下了小猪一跳。他战战兢兢捡起皮球，瞥眼看见天上的浮云，浮云变幻出狼一般的图案，把他吓得够呛。在此之后，小猪将窗户关紧，躲进被窝睡觉，但是各种奇怪的声响接二连三响起，让小猪趴在床上不敢动弹，生怕被鬼怪吃掉。第二天，小猪将夜晚的遭遇告诉小白兔等朋友，可是却没人相信，而当心怀诡计的大灰狼接近时，他连忙跑掉。又到了夜晚，不知妖精会不会再度降临？