德川幕府时代,三代将军家光(沼田曜一饰)准备参拜东照宫,途中需在宇都宫城落脚。宇都宫城主本多上野介(江見俊太郎饰)与家老河村靭负(江川宇礼雄饰)密谋,意欲借此良机杀害家光,拥立骏河大纳言为新一任将军。主仆二人定下奸计,将宇都宫的顶棚安放巨石,以伺机行凶。与此同时,江户方面早已派出密探利根柳太郎(小笠原竜三郎饰)调查宇都宫的情况。利根偶然救助木匠首领藤右卫门(岬洋二饰)的女儿阿藤(藤木の実饰),从女孩的口中得知绑架她的大商人键屋甚兵卫(三島雅夫饰)与河村相互勾结,为非作歹;而修缮宇都宫的工匠们的口中言说的蹊跷又令她心生警觉。