冯伯元，1928年参加黄埔军校，结束学生生涯。后参加军统组织，长期担任情报教官。抗战爆发后，为抗日出生入死，立下汗马功劳。1948年，三大战役开始之前，国共两党尚处胶着状态，局势不明。冯伯元厌倦内战和政治，准备脱身出来，做一个与世无争的平头百姓。他给军统打了病休报告之后，悄然前往当时名义上尚是国际共管区的平西。实际上，平西已经是中共一个非常重要的兵站和战略基地。平西有他阔别多年的恋人——梅姐。冯伯元骨子里还是一个传统的军人，要做信守诺言的堂堂男子汉。为了当年一句没有实现的承诺，他要回到平西，见见梅若锦。

梅若锦是平西人，认识冯伯元的时候她22岁。这是一段无数次重复着期望和失望的恋爱，直到冯伯元在母亲和弟弟来平西的前夜绝然离去，她才彻底地绝望了。然而，梅若锦还是无法逃脱地再次跟冯伯元捆到了一起，她还爱着冯伯元。

罗江，30岁，37年参军并加入中国共产党，48年时已是四野第6师特务营营长，为解放平西立下汗马功劳；接管平西后，罗江担任平西市军事管制委员会社会部主任。罗江年轻，没什么文化。他一直对打仗有着强烈的兴趣，没事就背地图，就分析战争形势。对于革命，罗江有强烈的荣誉感。不管是什么任务，他的第一反应就是必须完成。罗江对于冯伯元有种天然的尊重，因为他敬重一个好军人。罗江没什么文化，对于情报工作没有什么经验，但是他在和冯伯元较量的过程中，他迅速地从对手身上吸收着经验。他象个天才一样，在短短的一个多月时间里，就使得自己脱胎换骨，从一个野战军战士变成一个情报战高手。无论谁成为罗江的对手，最后都会发现，这个人能够迅速地将自己身上的经验、策略和活力吸收过去，变成他的一部分，然后反过来打败对手。长期的军旅生涯，使得他对于女性的认识停留在十六岁的水平。在对任何女性时，罗江都象一个少年。面对梅姐，他像是个弟弟；面对宁小苏，他像是个莽撞而凶猛的中学生。

孙渡，冯伯元离家之时他才13岁。36年家乡沦陷，母亲带他到平西投奔大哥，不料大哥却于前夜去了重庆，从此再无音讯。梅姐安顿了母子俩的生活，但几个月后，母亲便因病去世；不久，齐慧中离家出走。齐慧中离家出走其实是应招去了临淄培训班，本来他不够年龄，但几天死缠烂打后终让人将他带上了车，于是，他如愿以偿成为了象哥哥那样的人。3年后，齐慧中化名孙渡回到平西，就学于新北师范大学，监视各院校的共产党活动；，他加入了中共地下党组织，之后还成为了学生运动的领袖。这么多年，一直是梅若锦照顾着他。他和梅若锦象是一对相依为命的姐弟。47年平西解放，孙渡因为丰富的情报战经验，担任军管会社会部侦察员兼第一副主任。他成了军统手里的一张轻易不亮出来的王牌，跟重庆直接联络。在整个何应农事件中，孙渡是向军统不断传递核心机密的那个人。他在见到冯伯元时，第一眼就认出了那是他哥哥。冯伯元的身份，使得他不便于相认，这会引起共产党的怀疑。但是，他的内心深处，对于哥哥有着强烈的感情。